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“哪里走！”悟空铁棒延伸千丈随后打来。
二郎神心头发慌，化作金光远去，摇身缩小，变作个麻雀落在了枝头，心道我看你这妖猴能识破本神君变化否，待你离开，嘿嘿，我照样夺回庙宇，也不算毁了名声。
却哪成想悟空火眼金睛一扫便已识破了二郎神真身，当即冷笑连连，摇身一变，变作个凶恶老鹰，抖开翅膀，一双利爪恶狠狠往那麻雀抓去。
“好个妖猴竟能识破本真君变化，看来吾太过小瞧你了，早知如此就不该如此大意，应该早请那天兵相助！”
二郎神心中有些后悔昨日夸下海口，见恶鹰扑来，嗖的一震翅迅速飞走，变作一只硕大鹈鹕，冲天而去。
悟空见此，翎毛抖动，摇身再变，竟化作一只金雕，钻上云霄捕那鹈鹕。二郎神俯冲而下钻入了涧水中，化作一条游鱼，潜入水底。
悟空赶至涧边，不见鹈鹕踪迹，已揣度出二郎神定然去了水中，肯定是变作了鱼虾之类躲藏。
“在水里可不是俺老孙强项。”悟空揣度着扫了下地势，心中已有算计，遂变作一鱼鹰站在下水流浅水处坡上等待。
不多时，那二郎真君所化鱼儿正顺水畅游，忽见一只鱼鹰等在岸边，眼睛里露出凶光狡黠之意。
二郎神知是悟空变化，想必已看出自己真身，否则不会是那种表情，顿时鱼尾一摆打了个水花急往上游而走。
悟空所化鱼鹰见状，立即冲起自空中向水里一个俯冲猛啄那鱼儿。
二郎神急入水中，变作一条水蛇，迅速摆尾靠岸钻入草中潜行。那大圣啄他不到，见水响处一条水蛇窜进草丛，知是二郎身变化，身子微微一转竟变作一只蜜獾冲入草丛撕咬那水蛇。
蜜獾乃是蛇类天敌，缠斗片刻，那水蛇险被蜜獾利齿咬到，而那蜜獾周身油滑，二郎神想绞杀他根本无处着力，便急化一山魈，以利爪狠抓那悟空。
悟空冲上天空化作一食猿雕猛冲而下扑击那山魈，打不片刻那山魈忽然冲天而起复又显出二郎真身，拽出弹弓欲故技重施打那悟空。
之前猴子已吃了他弹弓的苦头，哪里会等着挨打，纵翅闪开，复又化作真身一棒打来。二郎神化光远去，落到山峦后，猛地落地变作一巨山，大张着口，似个山洞，牙齿变做洞上锐利石头，舌头变做洞中佛龛，眼睛变做山上两个小山洞，这座山绵延数里，就卧在平原上等着悟空。
孙悟空赶至崖后，不见二郎真君，却见前面复又是一道险恶山岭，火眼金睛观那洞口碎石交错，好似犬牙般凶厉，顿时心生警惕，向上望去，观那两小洞一座一右对称之极，岂不蹊跷？顿揣度出是那杨戬所变，不由嘿嘿笑道：“这应该就是那二郎真君所化，山何其多，本大圣还从未见过左右如此规矩俊冷之山，我若进去，他定然一口咬住，脱身不得，嘿嘿，俺老孙岂会上当？待我一棒捣碎他门牙，再破佛龛。”
好悟空，奋起铁棒往那洞府捣去，那山骤然一个虎跃竟然飞起，再次化作一道金光远去，悟空随后赶上，两个人边打边走，不多时便又战至花果山前。
