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同时间点，罗马尼亚，圣杯大战的前期工作万事俱备。
代表此次挑战魔术协会的尤格多米雷尼亚家，既黑方的千界树家，七大职阶中，除了远在万里外的
尚未就位，剩余的全部归属旗下。
作为千界树大本营的米雷尼亚城塞，居于中央王座的是
职阶的弗拉德三世，更为著名的名字是吸血鬼德古拉，站在他一旁的是位年轻英俊，有着不同常人威严与气度的魔术师，尤格多米雷尼亚家的家主——达尼克·尤格多米雷尼亚。
剩余的是——
职阶屠龙者齐格飞，
戈尔德·尤格多米雷尼亚。
职阶师匠喀戎，
菲奥蕾·尤格多米雷尼亚。
职阶查理曼十二勇士的阿尔斯托福，
塞蕾尼凯·?尤格多米雷尼亚。
职阶弗兰肯斯坦，
考列斯·尤格多米雷尼亚。
他们都在筹备着接下来的双方交锋，考虑到米雷尼亚城塞的存在，使得这次的圣杯大战会像是古代时候的攻城战，以红色的魔术协会为进攻方，黑色的千界树家为防守方展开，如果战术利用得当，他们无疑将会占到非常大的便宜。
然而这时，意外事件发生，红方的
，一名两米高的浑身上下完全由肌肉构成的壮硕巨汉擅离出动，正在通过郊外的图利法斯森林，朝着城塞这边前进。
“不愧是
，能够肆意违背
的意志，在自身战斗欲望的驱使下主动寻求战斗，甚至是使用令咒都难以召回。”
距离米雷尼亚城塞不远的，千界树家最不容易察觉到并保持监视的地方，山中教会锡吉什瓦拉，一位小麦色皮肤，洋溢着纯真笑容的少年站在居中的位置上说明着。
他的对外名字是士郎，代表圣堂教会，加入魔术协会的红方参加圣杯大战，是
的
。
他的身份无比神秘，以至于在场的
与
对他知之甚少，出人意料的是，他却有办法说服那么多性格各异的
与
以他为主。
站在他下面，剩余的是——
职阶大英雄迦尔纳。
职阶阿塔兰忒。
职阶阿喀琉斯。
最后站立在他身旁，身穿黑色礼服的神秘美丽女子，则是
职阶的最古毒杀者赛米拉米斯。
奇怪的是，除了士郎外，再没有其他的
