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接受了父亲的‘任务’之后，弗兰克开始继续‘工作’，他开始利用各种职业行骗，而这种骗术是根据他父亲传授的要诀。
一套专业的制服，能够骗取所有人的信任。
比如弗兰克弄了一身空乘制服，所有人就真的以为他是空乘了。
斯皮尔伯格说这种只看制服表面的时代，是真实存在的，因为那个时候美帝还是纯真的年代，人们愿意相服装就是身份的象征，同时也反应了时代中的人类是如何进步的。
在‘欺骗’中进步。
弗兰克在行骗的过程中并不快乐，他最初的目的是希望能够让父母和好，让家庭回到原本的样子，在他心中真正想要的是一个完整的家，和一份安稳感。
但是说一个谎，要用一千个谎去圆，这条路一旦开始就无法停止。
终于弗兰克因为伪造支票被联邦特工调查了，但是凭借高超的反应弗兰克竟然骗过了联邦特工，这也能说明在那个年代，连联邦特工都很纯真。
于是这个特工和弗兰克开始‘猫抓老鼠’的游戏。
第一个圣诞节，弗兰克主动给这个特工打了个电话，看似挑衅，但是实际只是一个十七岁的孩子想要一个人跟他说一句圣诞快乐而已。
凭借丰富的看人经验，特工一下子看出了弗兰克的心思，并且洞察了他脆弱的内心漏洞。
同时也有些可怜这个孤独的‘骗子’。
弗兰克后来再次去看了自己的父亲，.ｓ&#
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;看见父亲落魄的样子时，弗兰克就知道这个家已经回不去了，他想要帮助父亲，却被死要面子的父亲拒绝。
一下子失去了目标的弗兰克想要安定下来，毕竟还是一个没有成年的孩子，即便骗术再高，也骗不了自己。
在医院对一个护士产生好感后，弗兰克伪造了自己的学历，把自己伪装成一个医生，后来还跟这个小护士谈婚论嫁了，岳父是个律师，而且是一个老江湖。
岳父看出了弗兰克在欺骗他们，但是却愿意给弗兰克一个机会，接受了这个女婿，在这个家弗兰克似乎找到自己一直需要的温暖。
他准备跟小护士订婚，去邀请父亲参加，结果请帖被去调查的特工发现，暴露的地点。
在订婚典礼当晚，弗兰克跟新娘坦白了一切，并且希望跟新娘私奔，但是第二天却因为机场被封锁，没有机会跟新娘汇合而放弃了新娘。
逃出国的弗兰克继续在法兰西进行支票伪造，特工因为了解了这个有些可怜孩子的犯罪动机，顺藤摸瓜，摸到了弗兰克母亲的故乡，找到了弗兰克，两人进行了一场争吵。
特工希望把这个对世界丧失信心的孩子带回正途，最后对生活失去信心的弗兰克决定投降。
在法兰西坐了三个月的牢之后，他被特工引渡回美帝，在飞机上被告知，弗兰克的父亲死亡的消息，让弗兰克彻底崩溃，再次激起了一丝求生欲，在飞机快要落地时，通过卫生间的通道逃了出去。
但是这次并不是逃亡，而是去了母亲的新家。
因为他想要最后确认一下，父亲死亡后的母亲，到底会不会难过。
