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龙凤三年四月，刘浩然遣邓友德、胡大海、刘存忠率部攻建德，常遇春、华云龙、朱亮祖率部攻衢州路。
邓友德等人先克建德要道昱岭关，然后兵出遂安，长枪军元帅余子贞率兵来拒，邓友德等大败之，追至淳安，降其部众三千余人。遂安守将洪重，率兵五千驰援淳安，被胡大海在路上伏击，擒将士四百余人，余部溃散。于是大军直抵建德，守将行省参政布哈、行院判庆寿等皆遁逃，父老何良辅等以城降，改建德路为建德府。
五月，刘存忠克婺州浦江，胡大海分取兰溪。胡大海先是率兵至婺州乡头，擒万户赵布延布哈等将，平寨垒五处。是日，继续进攻兰溪，元军千余人出战，被大败，顺势克其城，廉访使赵秉仁等被活捉。
六月，胡大海继续进攻婺州金华，城坚难下。刘浩然遣冯国胜率兵两万前来支援，而邓友德也引兵南下，合兵一处。当时江浙行省达实特穆尔授浙东宣慰副使舒穆鲁宜逊为行枢密院判官，驻守处州，又以前江浙儒学副提举刘基为行院经历，萧山县尹苏友龙为照磨，而舒穆鲁宜逊又自辟当地名士胡深、叶琛、章溢参谋其军事。在刘基等人的帮助下，舒穆鲁宜逊剿灭了处州各地山贼。闻得定远军攻略金华，心中大急，因为守金华的是其弟判行院舒穆鲁厚逊，而其母也正居于城中。
舒穆鲁宜逊派胡深率民军两万余，以为前锋，自己整顿精兵，随即待发。胡深率兵到了松溪，看定远军势大，一时不敢前行，就地驻扎观望。
冯国胜、邓友德、胡大海商议，认为金华城一直在坚守，主要是因为依仗处州的援军，而松溪山多路险，正好设伏，只要援军一绝，金华城必可唾手可得。
主意一定，三人遣胡大海义子胡德济遣兵前去邀战，先示弱与敌，累战累败，将胡深部引至梅花门，然后伏兵齐出，一举击破了民军，主将胡深逃走。
援军已绝，金华城中惶恐不安，而内部又闹起了矛盾，有的要求弃城逃走，有的坚持固守城池，到后来干脆各自分城坚守，自己顾自己。冯国胜等人领兵猛攻，同佥枢密院宁安庆与都事李相开城门投降，其余守将杨惠、僧珠战死，行台御史特穆尔赉斯和舒穆鲁厚逊被俘。
金华一下，其余义乌、东阳皆降，舒穆鲁宜逊只得退守处州，至此，定远军将与方国珍的通路初步打通。而守绍兴的达实特穆尔真正地成了孤守一地了。就在杨宪奉命上路出使方国珍时，常遇春、华云龙、朱亮祖率兵终于攻陷了衢州路治所西安城（今衢州市）。
常遇春是与邓友德等人一同南下的，他围攻西安城两月有余，日夜攻打，城中疲惫不堪，守将判行枢密院张斌知道守不了多久了，于是密遣使者向常遇春投降。是夜，张斌开小西门，迎常遇春部入城。达鲁花赤宋巴延布哈不知事变，还在督兵拒战。突然看到城中火起，定远军入城，部众立即溃散。总管冯浩投水自尽，宋巴延布哈及另一位判行枢密院都尼等被活捉。
刘浩然以和州文士王宗显为婺州府知府，并召地方名士儒生许元、叶瓚、胡翰、汪仲山等十余人入江宁学堂。
王宗显主事婺州府，奉《劝学律》设府学，聘当地名儒叶仪、宋濂为教授，戴良为学正，吴沈、徐厚为训导，地方为之欢悦。
而就在杨宪到达庆元时，定远军南下的脚步还在继续，常遇春和邓友德两部合兵一处，南攻处州。
朱亮祖兵驻缙云的黄龙山，窥视处州。胡大海率军从婺州入处州，舒穆鲁宜逊遣元帅叶琛屯桃花岭，参谋林彬祖屯葛渡，镇抚陈仲贤、照磨陈安屯樊岭，元帅胡深守龙泉，分兵拒敌。未几日，右司郎中刘基见势不可违，弃官归家，舒穆鲁宜逊无得力参谋助手，于是将士怠弛，皆无斗志。
七月中，胡大海率兵抵达樊岭，与朱亮祖合兵一处，而常遇春、邓友德部相继赶到。大军以朱亮祖为前锋，连拔桃花岭、葛渡二寨，进抵丽水城下。舒穆鲁宜逊出城迎战，被朱亮祖率精锐突击，其部大败，弃城逃走，将士皆溃散，处州遂克。
胡大海遣部将缪美，分兵经略诸县，俘获叶琛，并以其为使者劝降胡深：“吾主，顺民意，应天命，众人欲立功名者，此时不归附，更待何时！且前月你部已大败，而今我师克处州，军势更盛。你与其凭险偷生旦夕，不如早日投明，可以保富贵！”胡深然之，乃出降。龙泉、庆元两县皆平。
七月，杨宪进至台州，方国珍二兄方国璋出城相迎，是夜，方国珍设宴款待。
“方元帅，这是丞相托我带来的一点礼品，不成敬意，还请笑纳。”杨宪指着几个箱子说道。
丝绸玉帛，金银古玩倒也罢了，其中一件银光闪闪，样式别致的铠甲格外引人瞩目。，方国珍兄弟四人围着它看个不停，并频频叫好，他们都是识货之人，自然知道这件铠甲的珍贵。
“这铠甲是我军光复扬州，从镇南王府密库里抄出来的。据说是极西拜占庭进贡给元廷的，后来被赐给镇南王。”
杨宪一说此物的来历，方国珍兄弟四人更觉得珍贵，看到方国璋和方国珍两个弟弟方国瑛、方国珉眼中露出依依不舍的神情，杨宪微微一笑，示意随从再抬进几个箱子来。
“这里还有三套上好铠甲，是我军从江宁、杭州等处缴获的，虽然比不上拜占庭铠甲，但是也算是上品，还请三位将军笑纳。这里还有四把大马士革钢刀，也是送给方元帅昆仲的礼物。”
礼物一亮，方国珍兄弟四人顿时眼睛又是一亮，尤其是四把大马士革钢刀，让他们把玩许久，才不舍地放下。
“刘丞相送来这么贵重的礼物，真是太瞧得起我们兄弟了。”一脸黝黑的方国珍微笑着抱拳说道。
“哪里，我家丞相说了，再贵重的礼物也难以表达他对元帅的敬重之情。”
“哦，我方某何德何能，得到刘丞相如此厚爱？”方国珍眯了眯眼睛问道。
“我家丞相听说方元帅在温、台、庆元结兵自保以来，就一直致力保境安民，休养生息，鼓励农工商学，轻徭薄敛，使百姓安居乐业。尤其是三件事让我家丞相尤为敬佩。”
方国璋三人也围坐过来，静静地听着杨宪下面的话。
“一是兴办学堂，庆元府学堂与羽山（在黄岩城南）文献书院，让浙东的学子们又看到了。二是修筑塘堤，方元帅先后修建了松门的萧万户塘，大闾的长沙塘、塘下塘、横山截塘和坞根的赵万户塘；还有楚门一带先后围成的能仁塘、东岙塘、江心塘、九眼塘、崇德塘、三山塘、吊山塘、花岩塘、渡头塘、枫林塘、上青塘、陈司徒塘，使楚门湾的大片海涂成为良田。方元帅你在得知上虞县海堤年久失修，水淹成灾，亲自带人沿江察看，并下令改用石砌海堤，修成后成为一片沃土。”
“三是建造桥梁，浙东江河密布，百姓们出行多有不便，方元帅下令大修桥梁，不计其数，真的是造福于民，流芳千古。我家丞相说了，相比方元帅在三地的政绩，他做的太少了，让人羞愧。”
杨宪的话让方国珍的眼角不由自主地跳了跳，他想不到刘浩然对自己的情况居然能了如指掌，真不可小瞧了他。
