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、取消回纥对大唐的附属国地位，双方以平等国家相处。
、大唐向回纥开放贸易，双方在边境互设市场。
、允许摩尼教教士在大唐自由传教。
、大唐对回纥取消火药贸易禁令，同时允许回纥工匠到大唐学习制造火药的方法。
对于回纥的要价，唐朝代表当即表示，最多把绢的数量提升到十万匹，对第一、第三、第四个附加条件则表示反对。而回纥方面则只勉强把绢的数量降低到十八万匹，其余的条件则态度非常强硬。
自从平川后，李亨便采纳了李月的建议，将全国的火药匠户进行统一管理，所有的火药均由国家统一收购，若有非匠户身份进行火药生产的，将会被严惩，李豫即位后，采取了更严格的控制手段，将全国的火药匠户均迁到长安高陵县，每一批火药都录有匠户、仓库、发配、收领的一条龙记录，任何一批火药出问题，都可以查到源头，并且火药严禁贸易，有胆敢走私火药者将被处予抄家甚至杀头的大罪。
反对摩尼教教士在大唐自由传教则是苗晋卿的意见，作为一个老政客，苗晋卿深深的知道，无论道、佛、儒都是维护国家稳定的重要精神工具，安史之乱之所以最后失败，就在于它没有一个自己的政治纲领，得不到最下层百姓的支持，它的失败，并不完全是军事上的失败，而更重要是政治上的失败，而摩尼教等异端宗教进入大唐后，重则会危及统治的基础，会被有心人利用，让人们心生二心，从而威胁到大唐的正统思想；轻则扰乱地方秩序，不利于地方官员的管理，当年玄宗皇帝禁摩尼教，正是担心这一点。
不过对于第一条，李月却认为可以作为妥协的条件，自古以来，唯强、德兼备方可服人，回纥之所以不愿作为大唐的附属国，也正是由于大唐的衰弱和回纥强大的错位，已没有让人真心敬服的条件，强加于人，也毫无意义，这一点苗晋卿也表示赞同。
谈判在第二天继续进行，这时绢银的数量已经降到十五万匹，双方的真正矛盾和焦点却在三个意见相左的附加条件上，双方均毫不让步，这时登利可汗怒道：“既然想和我回纥和解，却丝毫不肯让步，大唐诚意何在？若十日之内再达不成协议，我回纥也不要你们的东西了，你们自己请便吧！”
李月也毫不客气的反驳道：“我大唐给予回纥还少吗？自回纥兴起，我大唐便大力支持，每年赐予的金帛不计其数，回纥出兵相助，双方早有协议在先，我大唐依然不计较回纥的无理，还和你们重开谈判，何谓无诚意，我看，毫无诚意的倒是你们！”
”大胆！你竟敢对我如此说话！”登利可汗大怒，凶狠地瞪着李月，李月也毫不示弱地逼视着他。整个大厅里双方剑拔弩张，火药味十足。
这时，&#
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.李适站起来说道：“大汗，我等万里迢迢来到贵国，绝对是抱着十分的诚意而来，作为这次使团的主使，我可以提出两个折中方案，一个方案是我大唐给回纥绢银十五万匹，同意第二个附加条件；另一个方案是我大唐给回纥绢银十二万匹，同意第二、第三个附加条件。大汗看如何？”
李适一语即出，李月和苗晋卿都深感诧异，他们并不知道，就在昨晚他俩走后，回纥的国师睿息专程来拜访大唐太子李适，在一番深谈后，李适竟同意了睿息在大唐传教的请求。
登利可汗闻言大喜道：“若大唐再同意我方的第一个条件，我就接受太子殿下的第二个方案。”登利可汗并不在乎火药是否能得到，早有回纥商人给他搞到过一些火药，但因为不得用法，威力根本不如传闻地那样可怕，要不是军方坚决要火药，他还真不想提出这个条件，在他看来，与其要火药，还不如要些同样是禁品的精铁更合算。
李适微微一笑说道：“既然双方都有诚意，不妨再谈谈，再说我使团长途跋涉，也确实累了，需要好好休整一下。”
登利可汗大笑着说道：“好！今晚我们就痛饮一番，明日请贵客参加我们回纥的骑射盛会。”
