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鸣人看着佐助的那一副沉默的样子，心中即是心痛，又是恼怒，他举起拳头一拳揍在了佐助的脸上，噗，一口鲜血从佐助的嘴里吐出。佐助斜着身子，侧着面颊，但是却没有倒下，他突然低声的笑了起来，“呵呵，呵呵，呵呵呵，你只有这样感到程度吗？”说完转过脸来看着鸣人，眼里满是不屑。
“混蛋！你给我清醒清醒！”鸣人怒了，这个家伙怎么这么说不通呢？他身体向前一扑，直接把佐助按倒在了地上（总感觉好邪恶），鸣人举起拳头就是一拳打在了他的脸上。
一拳又一拳的，落在了佐助的面颊上。然而佐助似乎没有反击的意思。鸣人又是一拳击出，佐助目光一凝，随手一抓，鸣人的拳头就落在了他的手里。佐助另一只手抓住了鸣人的衣领，然后慢慢的抬了起来，鸣人挣扎了几次都无法挣脱，只能被举着不能动弹。“鸣人，你还是这么弱啊！”佐助轻轻的在他耳边说道。随即，鸣人突然感到腹部一痛，整个人就飞了出去。嘴里吐出一口鲜血。
鸣人整个人都掉进了湖泊里面，不甘心的鸣人爬了起来，再一次冲到了佐助面前，一拳打了上去，可惜却被佐助轻而易举的抓住了。鸣人对于佐助现在的力量非常吃惊，以前跟佐助打过很多次，永远都是平局的，可现在的佐助却轻而易举的抓住了自己，而自己却无法挣脱。佐助又是一拳，鸣人再一次的吐血倒飞了出去。佐助由于咒印的开发，力量得到了大幅度的提升，现在的鸣人完全不是佐助的对手，只能被动挨打着。
而就在这个时候逸轩也正好赶到了，开始看着这场宿命之战。
一味挨打的鸣人也愤怒了，也包含着强要将佐助带回去的决心。只见鸣人身上冒着红色查克拉气泡，一层红色的查克拉在表面上流动，形成一件衣服一样的外表，正是妖狐之裳！只见鸣人身后露出了一根尾巴，正左右的晃动着。他的脸上带着狰狞的神色。看着眼前的佐助，呲着牙，嘴里发出呜呜的叫声。鸣人正式妖狐化了。
而另一边的佐助也知道鸣人这样子的厉害，毫不犹豫的开启了咒印状态二。佐助的皮肤已经变成了灰色，头发也变成了深蓝色，手上的指甲像野兽一样的伸长着，背上也长出了翅膀一样的东西。和鸣人一样，身上带着的也是一股暴虐的气息。
两个人现在都已经达到了自己的最巅峰状态。鸣人依靠着自己的速度向着佐助发起了攻击。而佐助开启了他刚刚开启的三勾玉写轮眼，将鸣人的动作全都看在了眼里，并且一一化解了下来，没多少时间两人就已交交手了数十次了。
佐助也知道仅仅凭着这样的攻击是打不倒鸣人的，双手结了个印。“真千鸟！”电光在佐助手中汇集，只见佐助的右手上突然冒出了一道道灰白色的电光，渐渐的汇聚到了手掌心处，形成了一颗闪着灰色电弧的雷电球。这就是在咒印二状态下使出的千鸟，不仅仅是颜色上的变化，力量上也要比之普通状态下的还要强大数倍。
鸣人一看佐助使出了这一招，也知道是最后决一胜负的时候了，一条条红色查克拉汇聚在鸣人手上形成了一个紫色的螺旋丸。“朱玉螺旋丸。”鸣人和佐助同时高高的跃起，在那面瀑布前，两座雕像间，两个人碰撞在了一起。最终佐助的千鸟击中了鸣人，而鸣人因为留手而只是划破了佐助的护额。两个人友谊的画面就此保存了下来。
佐助留下他那有过划痕的护额，不舍得看着鸣人，但还是准备离开了。
“怎么，要走了吗？”这时逸轩出现在了佐助面前。
“嗯？你怎么会在这里？”佐助疑惑的问道。
“呵呵，放心好了，当然不会是来阻止你的，你就当是来送送你，顺便把鸣人这个小鬼给带回去而已。”逸轩笑着说道。
“哼，既然这样，那我可就走了，我已经迫不及待的想要得到力量了。”佐助冷冷的说道。
“慢走，记住仇恨是好东西，但是千万不要沉迷与此，否则不止鸣人会失望，就连你哥哥宇智波鼬也会失望的。那么，你好自为之吧！！”逸轩最后的一句叮嘱。
听到了逸轩的话，佐助的身体明显顿了一下，接着又头也不回的消失在了逸轩面前。
来到了山崖下，逍遥抱起鸣人，看着天空中的雷雨交加，直接一个瞬移消失在了大雨之中。下一刻，逸轩就来到了纲手的办公室中。此时卡卡西，小樱，井野以及鹿丸他们一行人，只要没有受什么伤的都已经在办公室中了，因为有逸轩的缘故，卡卡西没有向原著一样去追赶鸣人与佐助。
逸轩将鸣人递给了卡卡西“终结之谷中，两人进行了一场大战，鸣人最终还是输了，所以佐助也离开了。”
卡卡西接过鸣人，看了他一眼，又想了想佐助的身影，无奈的叹了一口气，身影有些说不出的萧条。小樱听到佐助最终还是叛逃了，眼泪止不住的流了下来，初恋永远是苦涩的。井野也只能在一旁静静的安慰她。火影办公室中气氛一阵压抑，说不出的悲伤。
纲手叹了一口气“下令，宣布宇智波佐助为木叶
级叛忍。”
卡卡西和小樱身体一震，但也知道这个是事实，自己也无法反驳，只能在内心里独自悲伤。
在接下来的日子之中，木叶里处处透露着一种压抑的气息。又一个叛逃的忍者出现了，对于村民来说这实在不是一个好消息。而鸣人一醒过来就大嚷着要去吧佐助追回来。只是一直被纲手压制了下来。由于现在雏田喜欢的是逸轩，所以没有雏田关注着的鸣人也无从知道微香虫这样东西。
一个月后，自来也带着心有不甘的鸣人出去训练去了，而小樱也就跟在纲手身边学习医疗忍术。好好的一个第七班分奔离析。
