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紧接着轩辕氏划野分疆，八家为一井，三井为一邻，三邻为一朋，三朋为一里，五里为一邑，十邑为都，十都为一师，十师为州，全国共分九州；设官司职，置左右大监，监于万国，设三公、三少、四辅、四史、六相、九德（官名）共
个官位管理国家。对各级官员提出“六禁重”，“重”是过分的意思，即“声禁重、色禁重、衣禁重、香禁重、味禁重、室禁重”，要求官员节简朴素，反对奢靡。提出以德治国，“修德振兵”，以“德”施天下，一道修德，惟仁是行，修德立义，尤其是设立“九德之臣”，教养百姓九行，即孝、慈、文、信、言、恭、忠、勇、义，进行思想道德建设。在使用人才上，访贤、选贤、任能，因才使用。实行以法治国，设“礼文法度”、“治法而不变”对犯罪重者判处流失，罪大罪极者判处斩首等。
对农田实行耕作制，及时播种百谷，发明杵臼，开辟园、圃，种植果木蔬菜，种桑养蚕，饲养兽禽，进行放牧等。缝织方面，发明机杼，进行纺织，制作衣裳、鞋帽、帐幄、毡、衮衣、裘、华盖、盔甲、旗、胄。制陶方面，制造碗、碟、釜、甑、盘、盂、灶等。冶炼方面，炼铜，制造铜鼎、刀、钱币、钲、铫、铜镜、钟、铳。建筑方面，建造宫室、銮殿、庭、明堂、观、阁、城堡、楼、门、阶、蚕室、祠庙、玉房宫等。交通方面，制造舟楫、车、指南车、记里鼓车。兵械方面，制造刀、枪、弓矢、弩、六纛、旗帜、五方旗、号角、鼙、兵符、云梯、楼橹、炮、剑、射御等。日常生活方面，熟食、粥、饭、酒、肉、称尺、斗、规矩、墨砚、几案、毡、旃、印、珠、灯、床、席、蹴踘等。
一时间人族文明发展空前的快速。轩辕氏继位第九十八年，可是却感觉不到成道的关键，轩辕氏很着急，于是便去拜访其师广成子，向他求教，广成子对他说道：“你所治理的天下，候鸟不到迁徙的季节就飞走，草木还没黄就凋落了，我和你这样的人有什么好谈呢？”于是轩辕氏回去之后三月不理朝政，什么事都不干，然后又去见广成子，很恭敬的跪着走到广成子面前，再三叩拜求教修身的方法。
广成子告诉他说：“至道之情，杳杳冥冥。无视无听，抱神心以静。形将自正，心净心清。无劳尔形，无摇尔精，乃可长生。慎内闭外，多知为败。我守其一，以处其和，故千二百年，而形未尝衰。得吾道者上为皇，失吾道者下为士。予将去汝，入无穷之间，游无极之野，与日月齐光，与天地为常，人其尽死，而我独存焉。”说完，传授给轩辕氏《自然经》一卷。
轩辕氏回去之后整理毕生所学，著成一本书《黄帝内经》。书成之日玄都冲天而降，告诉轩辕氏将于一年以后功德圆满。
轩辕氏很高兴召集手下大臣，问他们谁继位合适，大臣们一致推荐轩辕氏的孙子颛顼为人皇。父亲是轩辕氏次子昌意，封于若水，娶蜀山氏之女昌仆为妻，生颛顼。颛顼性格深沉而有谋略。十五岁时就辅佐少昊，治理九黎地区，封于高阳（今河南杞县东），故又称其为高阳氏。
轩辕氏叫过来颛顼，问他治国要领，颛顼对答入流，轩辕氏很满意于是便渐渐的将大权移交给颛顼。
轩辕氏继位第一百年，轩辕氏搭建好了祭台准备祭天。
轩辕在祭台上祭完天地，高声说道：“我人族共主轩辕氏，在位百年，战蚩尤统一人族各部落，自认为德行无亏，今感身体不适，年老无力，特将帝位传与颛顼，望天道准许。”
只听得半空中一派仙乐之声，天空之上紫气东来三万里，异香缥缈，板角青牛上，坐一圣人。正是太上圣人老子。
老子说道：“轩辕氏，为人皇百载，德行深厚，深得各部落爱戴，今功德圆满当退居火云洞镇压人族气运，人族三皇以全，从此之后人族不灭三皇不死。”
只见天空中一道玄黄功德落下，其中一层落于九仙山桃源洞广成子头上，广成子得此功德成就大罗果位，两层落于帮助蚩尤平定天下的诸位仙家和轩辕氏的诸位大臣头上，七层落在轩辕氏头上，轩辕氏修为节节攀升，直达准圣圆满之境，天空中九龙拉着一架马车落于轩辕氏面前，轩辕氏乘着马车去了火云洞。而仓颉也被花仙带于蓬莱岛上修行。
帝颛顼所居玄宫为北方之宫，北方色黑，五行属水，因此古人说他是以水德为帝，又称玄帝。帝颛顼以帝丘（今河南濮阳）为都城。他即位后，严格遵循黄帝的政策行事，使社会安定太平。
