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黄药师要郭襄回家。半路几人听说杨过去了西域。因为小龙女重病，需要昆仑山顶的紫蕊红瓣昙花才能治好。两人偷溜出来去昆仑。碰到何足道被蒙古国师打伤，刚好救下。
蒙古在西域召开群雄大会，想统一西域武林，入侵中原。郭襄中了毒。风陵带郭襄隐瞒身份去白驼山欧阳家求药。郭襄醒来被发现身份，两人逃跑。偷了欧阳家的新式麻药。
风陵和郭襄用麻药破坏群雄大会。获得群雄崇拜。
昆仑山的昙花早就绝种了。杨过也没看到。两人回襄阳。路上碰到云英。一起在襄阳。
襄阳又碰见陆镜香。风陵造火药帮助守城。打退几次蒙古兵。在襄阳办学校，宣传现代理念。镜香云英爱上风陵。
皇帝传旨风陵进京。进京挫败造反阴谋，救了八皇子。兵部尚书要收编武林人士当特务。拒绝。
跟八皇子一起回襄阳。郭襄听说波斯有昙花，去了波斯。主角去找，波斯阴差阳错入了明教，学了乾坤大挪移。找到昙花没找到郭襄。
回中原，被兵部尚书招安的邪派高手在针对各门派。路见不平被打下张无忌获得九阳的那个悬崖。学会全本九阳。
追查兵部尚书那个组织，发现一个类似陆小凤幽灵山庄那样的。途中遇杨过，给了花。治好了小龙女。两人去襄阳协助守城。
