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波之国没有所属的忍村，是一个没有忍者的国度，现在被一个叫卡多的人所占领，达兹纳为了造桥使国家富强来到了木叶，也就是原著中鸣人第一次外出任务所到的国家。
在波之国执行
级任务，并遇到桃地再不斩。
林晨一群人踏入波之国，这里是一个很小面积的岛国，只有一座大桥与外界相连，国内忍者数量几乎为零，经济贫乏，人民生活贫困。
走入查克拉之林，遇到正在训练的卡卡西一行人。
“哟，卡卡西前辈！”林晨远远的就向卡卡西打招呼。
卡卡西很诧异：“林晨，阿斯玛你们怎么在这里？”
“传闻波之国有一处查克拉之林，所以想来见识见识，顺便带鹿丸他们来训练，没想到遇到了你们！”林晨一本正经的说道，早在来的路上，他就想好了谎话，所以现在说出来也是脸不红心不跳。
“这样啊！那就一起训练他们吧！”卡卡西见到他们也很惊喜，对林晨他们说起了遇到再不斩的事情，林晨假装很惊讶。而鸣人他们被吩咐继续叫他们爬树，这下鹿丸与丁次兴奋了，两人早就看不惯佐助了，在他面前在树上走上走下的，引起佐助大怒，和鸣人摔下来，又爬上去的！
引起林晨哈哈大笑，对卡卡西说：“卡卡西前辈，我有一事相求！”
“什么事你说？”
“我们打一场，如何？”
卡卡西很惊讶，对于林晨的实力他也见过，听传闻打败了三尾和四尾。所以在看到林晨坚定的眼神中答应了！
听到两人要对打，鸣人一群人也不训练了，都跑过来看戏，和阿斯玛在一边等待开始，鸣人大喊：“卡卡西老师，加油！”
而井野不甘示弱：“林晨哥哥，加油，打败卡卡西老师！”
林晨哈哈一笑，内力涌动，覆盖全身“霸体”降临！！！
一股霸气的气息，侵袭在场的每一个人，林晨认真的说：“这是我这几年来自创的体术，‘霸体’卡卡西前辈小心了，我要上了！”
卡卡西严阵以待，露出了只有一只的写轮眼，三个勾玉再其眼中转动，看见林晨瞬间出现在他面前，心中大震：“好快的速度！”
卡卡西被称为复制忍者还是有点原因的，其学习的忍术不计其数，只听见他喊道：“土遁·土流壁”
一面岩墙出现在他的面前，可是撑不过一秒就被林晨一脚踢碎，卡卡西快速后退结印“雷遁·影分身之术”出现数个卡卡西，全身带着雷电，向林晨攻去。
分身打碎，附带的雷电没有对林晨造成伤害，让卡卡西面色一边，准备使用“土遁·心中斩首之术”，想将林晨困于土中，林晨视乎有所察觉，内力翅膀长出，在空中站立，让众人都大吃一惊。
卡卡西很快反应过来写轮眼快速转动，低喝一声：“魔幻·奈落见之术”
“让让人面对恐惧的幻术吗？可以我怕过谁！”林晨大吼一声，幻境破灭。可卡卡西快速向他袭来，“千鸟”成千的鸟叫声传入林晨的耳朵。
