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万松三人一路晓行夜宿，渴饮饥餐。来到一个市镇，恰好天色将晚。万松看那市镇虽不太大，店铺不多，倒有很大一个旅店，门前挑出招牌，上写着“李家旅店安寓客商”。万松等下了马，店小二忙过来带马去喂料。
万松三人走入店中，只见左边数个伙计在那里，煎熬炒爆的烹调，直烧得五香扑鼻。右边柜台里面，坐着一位俊悄佳人，年纪二十多岁，生得明眸皓齿，杏脸桃腮；只是二道修眉插鬓，那风韵之中，带些杀气。身穿月白单衫，头上簪着丹桂花儿；两旁插戴，都是赤金首饰，把乌云变做黄云模样，她对着万松细看。
那柜台横头坐一个大汉，生得眉粗目大，一脸的横肉，面容可怕，不像善良之辈。
叶万松三人一边看着，一边进了里头。
万松坐了下来，小二呈上菜牌。万松道：“不用点什么菜，只拣好的取来。”
小二应声下去，即时搬上美酒佳肴。
万松三人慢慢的饮酒。小二问道：“爷们喜欢楼上住，还是楼下住？”
万松道：“倒是楼上爽快。只拣三间宽大的卧房。”
小二道：“小店的房间都是极宽大的。床帐、被褥又干净，而且房价也不算贵。”
万松道：“就住下吧。”饮了一回酒，用过晚餐，小二引三人到后面。上了楼梯一看，果然十分雅致。后面有个月亮窗洞，向外一张望，却是一府假山，可望望山景，万松三人心里很高兴。
到了黄昏时候，万松走到隔壁一间房内张看，也是单身客人。见他举止行动，是个世家子样子，年纪二十出头，二道剑眉，一双虎目，鼻正口方，白净面皮，英气勃然。
万松上前作揖，问道：“仁兄尊姓大名？府居何处？”
那人即忙还礼，道：“小弟姓刘名然，济南人氏。敢问尊兄高姓大名？”
叶万松也把姓名家世说了。
万松问起刘然现往何处公干。
刘然说：“我要去探望亲戚。”
二人谈论起武艺，诗文，也谈得十分投机。
谈谈说说，已有二更时分。那万松忽然腹痛起来，要去出恭。急忙下得楼来，想道：
“茅厕在何处？”腹中痛得紧，不及去问小二。方才望见后面靠着山岗，不如从这后门出去，到林子里出恭吧。”那知开门出去，却是三间矮屋，堆着些木柴煤炭，只没有门户出路。肚里头绞肠的痛起来，那里忍得住，只得就在屋里墙角边蹲将下来，扯开底衣大便了，腹中顿觉平静。正在把些乱草揩着，一眼看见地板缝里，透出火光上来，暗道：“奇了，莫非这里还在楼上不成，怎么下面有火光呢？”随走到缝边，将身伏在地上，从这缝里往下一张望。不看时万事都好，一张望，吃了一个大惊。原来下面是凑在山坡上的石穴，也有两三间房屋的样子，却是个人肉的作坊、壁上蒙着三四张人皮，挂着二个人头，几条人腿。有三四个伙计在那里做事，一个把一大块人肉拿来剔骨，二人把个肥胖和尚在那里开剥，肚腹已经剖开，正在鲜血淋漓挖那五脏心肝出来。
万松看了，一身的肉都麻起来，暗道：“这般剖腹开膛，把人当做猪羊。这店分明是爿黑店！”立起身来，飞奔上楼。
回到房间，叶万松小声对蒋超说：“贤弟，你可知道这里是黑店？”
蒋超说：“我也看出来了。”
万松惊讶地问：“你怎么看出来的？”
蒋超说：“你下楼去后，我便看出破绽来。你看上面椽子都是铁的，这楼房四面都是风火山墙，那楼梯是活的，这里的一块楼板，也可扯得起来。一定到了更深夜静，他把楼梯移去，暗地里从这楼板中上来，害我们性命。”
万松便把出恭看见火光，张望出人肉作坊的事说了。”
蒋超道：“叶兄，我们杀出去吧！”
万松道：“贤弟不要忙，我们向前门杀去，他必有准备埋伏，往往门户上用倒钩网、绊脚索，出去便要吃亏。若是上屋，你看这墙有多高，不好出去。椽子又是铁的，一时难以踢开。你若从后面打墙而出，他墙内必有竹编，无论如何打不开来。即便出去，外面定有竹签陷坑、梅花桩，许多埋伏。况且山路崎岖，又不熟悉，不易逃脱。”
