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不知几千年前，光明祖神与黑暗祖神在决斗中两败俱伤，双双死去。两神肉体虽然消亡，但他们灵魂上的争斗却一直持续着，他们的兵器却分别落到了地上，不久两支剑落到的地方各自长出了树苗，只过了几个月时间，树苗便长成了参天大树，而剑却从这个世界上消失不见了。随后两神的族人分别以这两棵大树建立了各自的文明，进而形成了两大军团，所以被称为“智慧树”。这两棵大树是都会结果，其果实可以让人获得祖神生前的各种能力，故被称为“智慧果”但果实每一百年才结一次，因此果实被两大军团视为至宝；有资格品尝果实的人寥寥无几，而且就算是这寥寥无几的人也不是所有的人都能得到力量：吃下黑暗智慧果的人很多都被黑暗的力量反噬，结果变成了黑暗能量更大的智慧果；而吃下光明智慧果的人异难以承受其强大的神圣力量，往往没有几年便会精神衰弱而死，死后身体会汽化蒸发，只剩下果核。
另一方面，同样是每隔一百年，光明之剑与黑暗之剑便会重现于这个世界上，但却都已经有了新主人，而这新主人便被视为光明和黑暗两位祖神的转世。于是两个军团后来每到一百年之期，便会举全军之力去寻找祖神的转世，力争要比对方更早找到，从而能在战局上占得先机。直到大约三百年前，两军团才发现，其实所谓的祖神转世并非来自于这个世界，于是在大约二百年前的时候，黑暗军团率先找到了通往异世界的方法，率先找到了目标，便一度将光明军团压制了几十年的时间。当然，敌方先行已经找到目标，己方陷入被动后，仍然有机会扭转战局，那就是在目标尚未得到强大的力量之前将其刺杀，但一方得到目标后，通常会对此严加保密，严防事情泄露出去，这样一来要刺杀又谈何容易？
医后将智慧果的事情，以及两军团寻找神剑主人的原因讲述给了黑夜，黑夜暗道：“原来如此，原来这智慧果也分黑暗和光明两个品种，而那个光明的智慧果也是有强烈的副作用的。”想到“副作用”，黑夜想起了自己一到朔月之日便异常痛苦，甚至几个星期前，他在失去意识的情况下不知道变成了什么可怕的怪物。这件事情他很想问问医后，但这毕竟是自己的致命弱点，是绝对不能跟外人说的，于是想了想后，他换了一种提问方式问道：“在吃下智慧果以后，是不是即使当时挺住了，日后仍然有可能会留下后遗症？”
“会有周期性症状。通常神剑的主人都是会吃下智慧果的，而吃下智慧后症状的发作周期便是他们致命的弱点，所以最一开始的时候，这些可是军团中的最高机密，”医后打量了一会儿黑夜说道，“不过在如何高级的秘密也很难保守千年之久，通过对掌握的情报进行推算，这个周期也早已是公开的秘密了。”
黑夜继续试探性地问道：“您能再具体说说吗？”
医后点了点头道：“智慧果的能量是呈周期性变化的，光明智慧果恰好是在满月之日的晚上拥有最大的能量，而黑暗智慧果则是在朔月之日的晚上拥有最大的能量，也不知道是不是偶然。但对于果实的食用者来说，最痛苦的日子恰恰是在果实能量最大的时候，因为那个时候果实所拥有的能量可谓没有上限，自己的体质很难驾驭这种没有上限的能量，很容易被其反噬或者净化。”
听到自己的发作周期被医后言中，黑夜好奇心更大了，他的双手已经开始冒汗了，他问道：“那么到了发作周期时，如果情绪上产生波动而发飙时，会发生什么可怕的事情吗？”
医后脸色登时严肃起来，说道：“会的。大多数人会因为抵御不住这股力量而被反噬或者净化，但是也有少数人侥幸地在无意识的状态下驾驭住了这最大化的能量，不仅暂时获得了超强的力量，在外形上也发生了巨变……”
黑夜更加紧张了，&#
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