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颛顼与巫族联姻，娶了九凤为妻。那颛顼为了促进大同世界的发展，一生不再另娶，善待九凤帮助巫族，为两族融合立下汗马功劳。颛顼在位期间大力展农耕水利，帮助两族人民发展农业。颛顼在位时两族融合也进行不少，虽未像那轩辕一般立下千秋功业，可也证得了五帝之位。五帝的功德虽然不向三皇那样多，可也是不小的。由于收颛顼为徒，教导了颛顼，昊天也分得了颛顼教化人族功德的近两成之多。
最后，颛顼将人族共主之位禅让给自己的弟弟高辛，是为帝喾。后颛顼退位后，潜心修道，后被受封为南岳大帝。
高辛生来就很有灵气，一出生就叫出了自己的名字。他普遍施予恩泽于众人而不及其自身。他耳聪目明，可以了解远处的情况，可以洞察细微的事理。他顺应上天的意旨，了解下民之所急。仁德而且威严，温和而且守信，修养自身，天下归服。他收取土地上的物产，俭节地使用；他抚爱教化万民，把各种有益的事教给他们；他推算日月的运行以定岁时节气，恭敬地迎送日月的出入；他明识鬼神，慎重地加以事奉。他仪表堂堂，道德高尚。他行动合乎时宜，服用如同士人。帝喾治民，像雨水浇灌农田一样不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，风雨所到的地方，没有人不顺从归服。
这个时候，由于三皇已立，而五帝又不能够凭借着自己治理人族所得的功德成就万劫不灭之身，且在人族中的威望也比不得三皇，所以众圣也只是派遣弟子下界传道，而没有派遣弟子，收他们为徒，或辅佐之。
帝喾年老之后退位，他的妻子娵訾氏女所生的儿子挚接替了他作为人族共主。可是挚上任没有几年就病死了，众人只好推举帝喾的另一个妻子陈锋氏女生下的儿子放勋接任。放勋在接任人族共主之后，改自己名号为尧。
尧在位时广施仁政，效仿颛顼对人巫两族实施大同政策，人族和巫族在继颛顼执政之后，又迎来了一次融合。
后来，尧见现在的人们生活劳作虽然有了轩辕人皇所制定的计时之法指导，但却还是不足。在他的命令之下，大臣们根据日出日没的规律以及周天星辰的分布，制定了最初的历法，并按照节气指导民众生产与迁徙。制定了一年的长短为三百六十六日，又设置闰月调整四季。春分日，白昼与黑夜一样长，朱雀七宿中的星宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲春之时。这时候，民众分散劳作，鸟兽生育交尾。又命令羲叔，住在南交，分别步骤安排夏季的农活儿，谨慎地干好。夏至日，白昼最长，苍龙七宿中的心宿（又称大火）初昏时出现在正南方，据此来确定仲夏之时。这时候，民众就居高处，鸟兽毛羽稀疏。又命令和仲，居住在西土，那地方叫做昧谷，恭敬地送太阳落下，有步骤地安排秋天的收获。秋分日，黑夜与白昼一样长，玄武七宿中的虚宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲秋之时。这时候，民众移居平地，鸟兽再生新毛。又命令和叔，住在北方，那地方叫做幽都，认真安排好冬季的收藏。冬至日，白昼最短，白虎七宿中的昴宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲冬之时。这时候，民众进屋取暖，鸟兽长满细毛。一年有三百六十六天，用置闰月的办法来校正春夏秋冬四季。帝尧真诚地告诫百官各守其职，各种事情都办起来了。
伴随着时间的逝去，尧渐渐的老去。为了能够选出一个合适的继位，尧开始和大臣们在人族之中广泛的考察选拔了起来。后来，大臣们向他推荐颛顼帝的后裔重华。
这重华虽然是颛顼帝的后裔，家世甚为寒微处于社会的下层。重华的父亲是个糊涂透顶的人，人们叫他瞽叟（就是瞎老头的意思）。在重华的生母死后，又娶妻而生子，名叫象。重华的后母为人很是苛刻，再加上重华生来异象目有双瞳，后母待他很是不好。。后母生的弟弟名象，傲慢得没法说，瞽叟却很宠他。重华生活在这样一个“父顽、母嚣、象傲”家庭里，却待他的父母、弟弟挺好。所有，大家认为舜是个德行好的人。
尧在听大臣们说了重华的事后，决定考察一下重华。他把自己两个女儿娥皇、女英嫁给重华，还替重华筑了粮仓，分给他很多牛羊。那后母和弟弟见了，又是羡慕，又是妒忌，和瞽叟一起用计，几次三悉想暗害重华。
