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沙漠中也不是一点生机都没有，天空上不知何时飞来了一只秃鹫。无精打采的秃鹫在天空中盘旋，它似乎已经发现了沙漠中来了一位难得一见的客人。秃鹫鸟飞了一会儿落了下去，落在了那个少年的身上。
少年没有动，他只是在看着这只鸟儿，那只秃鹫似乎也在打量着他。过了好一会儿，那只秃鹫鸟终于忍不住了，它开始啄食着少年手中的那块肉脯。少年仍是没有动，他在看，看着秃鹫鸟吃他手里的肉块，看着它吃完，直到它飞走后方才枕着包袱睡去。
日渐黄昏，少年才醒过来，抬了抬头上的大魔法帽，露出了他的面目。瓜子的脸，黑色的眼眸，帽檐下几缕白色的头发冒了出来。少年从身上拿出一张泛黄的地图放在地上细细地看起来，地图上已经有几处地方用红笔画上了叉叉。少年的手指在地图上比划着，最后停留在一个叫底比莱斯的地方。
底比莱斯，魔月帝国的首都！
少年嘴角扬起了一丝难以察觉的笑容，轻唤了一声：“走吧。”话音刚落没多久，地面上就出现了一个巨大的影子，空中似乎有一个庞然大物在扇动着翅膀。少年一跃而起，那影子很快的就消失在远处的尽头。
