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另一边，红豆穿过树林，咒印有反应，证明附近有东西跟大蛇丸有关，红豆确信这一点。她来到另一处海边眺望海岛，终于想起来了一部分事情。当年，大蛇丸带着幼龄可爱的红豆来过这里，那时候大蛇丸对红豆宠爱有加，红豆也特别黏大蛇丸，师徒二人的感情是非常的好。母岛周围是太郎岛和次郎岛，红豆笑着指给大蛇丸看，“还有，那边那个是奇怪岛。”一向不苟言笑的大蛇丸也笑了，“还真是全部都知道啊！”红豆得意地道，“我也要成为大蛇丸老师那样聪明强大的忍者！”大蛇丸抚摸红豆的头，大为嘉许。
海边，井野等人看见一个蒙着半边脸的女孩递给一个店主很多鱼，可那位店主只给了女孩一点钱。井野火大，上前质问，“大叔，你太过份了吧！”千夏也看出来，“这些都是很高级的海鱼，很贵的。”那位中年人却说他其实并不太需要这些鱼，“上次的海魔事件让我的客人少了很多。就算是别家也给不出更高的价了。”千夏怒道，“你根本是在欺负她嘛！这种鱼可是很稀少的。”话还没说完，那个女孩却鞠躬后，匆忙跑走了。
大家很奇怪，鸣人问道，“她怎么了？脸受伤了吗？”中年店主却说是有原因的，她是母岛的渔民，但是岛上的人没人同她做生意。见店主卖关子，井野使出美人计撒起娇来，店主当场中招，低声告诉井野，“那个孩子以前突然失踪过。”据大叔所讲，因为神隐的事情海之国很多人失踪，但只有那个名叫渔火的女孩某天回来了。村子的人就都排斥渔火，她没有办法只好搬到村外居住。没有办法的情况下，渔火才不惜大老远跑到大海这边生活。但是，她在这里也不受欢迎。大家都觉得渔火好可怜，鸣人决定追上去看看。
另一边，渔火买到了一些生活用品，却在街上被两个彪形大汉堵住了。两个人欺负渔火，鸣人大喊，“你们在做什么？”晶臧冷笑，“两个大男人欺负一个弱女子，好威风啊！”说着话，一道残影过去，晶臧飞脚将两个男子踢飞，来个平沙落雁。两个男子见势头不好，爬起来逃走了。鸣人上前扶起女孩，“姐姐，你没事吧？”鸣人问起母岛的事情，渔火却看见二人的木叶护额，知道二人是忍者，起了戒心，站起来跑走了。二人有些纳闷。
海边，井野和志乃、千夏分头打听，才知道今天最后一班船已经开走了。那位摆渡大叔拒绝再开船，让大家明早再来。但是志乃还是说服了摆渡者借给了大家一条小船。鸣人和晶臧回来后，井野大为恼火，责备二人乱跑。鸣人道歉，志乃也批评，“你们至少说一声再消失啊！”晶臧正色道，“见义不为非勇也，这可是先代火影的教导。”井野不屑，“都是好色之徒，还找借口！你们和老师一样，不知所谓，把任务当儿戏。”鸣人气得鼻子都歪了，千夏急忙打圆场。井野依旧愤愤不平，“全都靠不住的感觉。”
鸣人火大，“什么？你竟然将我和那个抓脸的混为一起！简直是侮辱我……”话音未落，一个苦无过来贴住了鸣人的脖子，红豆的舌头舔了舔鸣人的脸蛋，“你在说谁呢？”鸣人头上冒汗，“对不起……”晶臧急忙道，“老师，他只是在开玩笑的，哈哈……”井野也擦汗，“这个老师果然很危险啊！”红豆放开鸣人，“辛苦大家了。”千夏问道，“老师，你去做什么了？”红豆随口说去搜集情报了，然后下令出发。远处，有两个忍者发现了木叶忍者的行动，决定好好欢迎一下。
海上，划船的任务自然是交给了查克拉无限的鸣人，其他人坐在船上聊天。井野嘲笑鸣人，“太阳都下山了，你的兴奋还没下山啊！”鸣人的心情不错，依旧兴致勃勃，说着大话。井野叹气，“小樱也真够受的，真是同情她啊！”晶臧忽然站起来，“小心，水下有动静。”刚说完船体一震，大家都摇晃起来。千夏发现前面了出现一个巨大的漩涡，大叫起来。鸣人急道，“晶臧，船不动了，快想办法。”晶臧表示明白，直接跳入水中，去水下查看。千夏过去帮鸣人掌舵，志乃也过来帮忙划船。
一个长长触角从下面过来，缠住了井野。井野大叫起来，红豆立即出手，“潜影蛇手！”救下了井野。千夏发现不对，立即告知鸣人和志乃，大家一起弃船，踩在水面上。船被漩涡吸引到海下，失去踪影。海水中有血迹飘上来，晶臧从水下上来，他干掉一只似乎被人操控的章鱼。晶臧道，“水下还有敌人，大家要小心。”鸣人大怒，“既然是水战，我叫一些精通水战的帮手来。”说完立即结印，“通灵之术！”
鸣人本以为是蛤蟆老大过来，结果是蛤蟆吉。鸣人头上冒汗，蛤蟆吉立即跳到鸣人头上，破口大骂，“
！你在什么地方把我召唤出来啊！”鸣人大为恼火，再次通灵，出来的是蛤蟆龙。鸣人歇菜了，“不是吧，我叫的蛤蟆老大啊！”蛤蟆吉告诉鸣人，他们不能在这里战斗，因为蛤蟆和青蛙都是淡水生物，不能呆在咸水里。鸣人气得跳脚，大家都无语了。千夏大骂鸣人白痴。晶臧也可以召唤通灵兽，但是这对滑齿龙或者沧龙而言，有些大材小用了，其他的海生爬行动物，晶臧暂时还不能召唤。
红豆将井野交给千夏照顾，晶臧此时再次潜入水下应战。触角再次从水下伸出来攻击红豆，红豆结印，“火遁，龙火之术！”巨大的火焰击中海面的敌人，但是效果不大，只击溃了敌人用的水分身。一个戴眼镜的忍者从后面出现抓住了红豆，鸣人起脚，将其踢飞。另一个墨镜忍者将鸣人拉入了水中。水下，晶臧用水之刃接连杀死几名偷袭的敌人，接应红豆浮出水面。
