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众矮人都不看好比尔博，就连他自己都“愉快的”承认他不是做“飞贼”的料，没有办法帮他们偷出阿肯宝石。
但是甘道夫不知道打着什么算盘，突然散发出一股摄人的气势，大声道：“不管你们怎么想，比尔博一定是最合适的人选，他有着和他外表根本不符合的强大内心，没有这个‘第十四人’你们的计划无法成功。”
比尔博依然拒绝了“一厢情愿”的甘道夫，他并没有没有答应条约。
失落的矮人们聚在大厅，而比尔博已经回到卧室。
索林·橡木盾靠在墙边，矮人们纷纷唱出了悲情的歌谣...
#越过寒冷的迷雾山脉#
#去往幽深的古穴罅岩#
#快快启程在破晓之际#
#寻找遗失的宝藏家园#
#群山之巅松涛呼啸#
#夜风哀吟如断心弦#
#猩红烈焰无尽的燃烧#
#巨木如炬在山林蔓延#
......比尔博靠在门边，听着这饱含悲伤的歌谣，不知心中在想着什么。
第二日，矮人们和甘道夫自然不必叫醒比尔博。
天一亮，就一同离去，同行的还有林木森。
对于这个“游侠”，十几位矮人大部分还是有些好感，索林对此也谈不上有意见，不过也没当一回事，既然要跟着就让他跟着呗，反正提前说明了他的行为是没有报酬。
林木森则是简单的回应，“我只是想走走看看，毕竟世界那么大。”说完还看了看发笑的甘道夫。
一行人正要离开夏尔的边界，身后就传来了比尔博的呼喊：“等等我，我答应你们的条件。”
甘道夫和林木森几乎是一同回头，正好相互对视一眼。
像是抱起幼儿一样，甘道夫热情地抱住了比尔博，这让已经成年的比尔博有些害羞。
比尔博递出签好字的合约，矮人巴林郑重的接过合约，审阅之后宣布合约有效，众矮人开心的大叫起来。
矮人王索林也微微一笑，不过却装作对此有些不耐烦，“我们得快点，我可不想浪费时间。”说完后催动身下的宝马，大步流星，不管身后众人，矮人们面面相觑不敢搭话。
倒是林木森轻轻摇了摇头，身边的甘道夫放下比尔博，十几人，十几匹马奔着东方而去。
夜晚，虫鸣蛙声。
众人围在篝火旁，比尔博掏出夏尔特产的香料包，正在给肉汤添加精盐和肉桂粉。
浓汤鼓起泡泡，肉块和胡萝卜烂在一团，取出小碗，舀出热汤，矮人们都感到了一丝满足。
比尔博望向矮崖边无穷无尽的白雾，仿佛感觉到了其中的危险，连忙问向身后的矮人奇力，“你们感觉到了吗？”
奇力的脸色变得非常难看，低声的说道：“那是半兽人！他们常常选择在夜晚捕杀人类，凌晨时分，你还在熟睡，不知不觉中，你的头颅就被他们砍下。”
比尔博有些被吓到了，赶紧离开了白雾边。
却不知道这都是奇力在捉弄他，奇力噗嗤一笑，却引来了矮人王索林的不满。
“你认为半兽人很好笑是吗？”索林的身材虽然矮小，但是脸庞英毅霸气，一句不咸不淡的话把奇力吓得不轻。
“我...我不是那个意思...”
