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汴梁城内随处可见奔逃的百姓，以及发了狂的血奴，街道旁满是血奴趴在地上啃食着活人，也许被啃食的人就是它自己的父亲、也许是它妻子，也许是它兄弟，总之汴梁城中已经成为名副其实的人间地狱。
城门处都是逃难的百姓，他们身后的血奴越来越多，城门堵塞越来越严重，踩踏不断发生，到处都是凄惨的哭喊声。
终于，天开始微微发亮，太阳即将升起，血魔们纷纷以极快的速度爬上城墙，然后跃下逃入蒙古大营之中。城内的血奴也都在寻找阴暗处躲避。活着的百姓们终于渡过了人生中最恐怖的时刻，但是出得城来的百姓又遭遇到各处蒙古大军的拦截，真正能逃得性命的十之一二。
刘处玄、丘处机、郝大通等全真弟子以及不少追随他们的除魔军成员，护送着一股百姓突破东面畏兀儿军的拦截，来到了汴水南岸，暂时脱离了危险。奔逃百里，百姓们疲惫不堪，又因为刚刚失去亲人和家园，人人满是悲痛之色，不知谁先哭了起来，渐渐地所有人都随之嚎啕大哭。
看着这一幕的刘处玄与丘处机等人也忍不住流下了热泪，由于之前在汴梁城中的激战，加上一路上的相处，刘、丘、郝等人的武艺与气度已经深深的折服了除魔军众人，于是他们自然的对刘、丘等人马首是瞻。
“如今河南之地都已沦陷，这些百姓该前往何方呢？”全真教的重要成员席地而坐，尹志平看似自言自语的说道。
丘处机沉默片刻，回道：“金朝已经覆灭，百姓们如果要南迁宋境，我们自当护送，如果决定留下来，等到安定之后也可返回家乡，只是这除魔军该归何处呢？蒙古军可是万万容不得他们的。”。
郝大通似真非真的接口道：“不如统统带回终南山，让他们加入全真教！”。
“不可！”刘处玄严肃的说道：“蒙古已得天下，如果让他们知道重阳宫收留除魔军，甚至全真弟子也参与其中，我全真教将会有灭顶之灾！”。
“那又该如何安置他们呢？”，丘处机明显有些不悦。
刘处玄微微摇头说道：“先问问他们如何打算吧！”。
追随全真众人来到汴水以南的除魔军还有近百人，他们大多是家乡遭到了蒙古铁骑的蹂躏以及血奴的肆虐，家人都已惨死，他们加入除魔队一方面是为了求生，更重要的是为了复仇，所以他们自然不愿意回归百姓，成为蒙古人统治下的顺民，于是纷纷表示愿意前往宋境。刘处玄等人一番商量之后，决定护送除魔军和决定迁入宋境的百姓南下，当他们一路跋涉，历经艰险来到淮河北边阜阳附近的乞活堡时，居然遇到了一个无比相熟的人.......
再说金帝完颜守绪，自从逃离汴梁之后，不知相投何处，一路上风餐露宿，狼狈不堪。后来打听到南边的蔡州、亳州、商丘等地还未被蒙古大军征服，于是便率众马不停蹄的向蔡州赶去。
完颜守绪带领宗室重臣进入蔡州，总算暂时安定了下来，可是蔡州城小，总共也就几千守军，如何能抵挡即将南来的蒙古大军呢？一时间亡国灭族之感笼罩在这些女真贵族头上。
蔡州守备府改成的临时行宫之中，金帝完颜守绪坐在大堂帅位之上一脸愁容，堂下宗室群臣个个也是惶惶不安。
“如今之计，只能遣使入宋，借兵对抗鞑子了！”，完颜守绪痛苦的说道。
金国丞相完颜承麟闻言叹息道：“我大金年年讨伐宋国，两国结有世仇，宋国如何肯出兵相助？”。
完颜守绪沉默良久，言道：“所谓唇亡齿寒，如果我大金灭亡，下一个受难的必然是宋国，但愿宋主能够明白！”。
当日，完颜守绪便派出使臣，快马加鞭来到宋境，谁知使臣刚入宋境便被扣留，根本就没有机会到达宋都临安府。
巧的是，不久之前临安府宋国朝堂之上就因蒙古灭金展开过激烈的讨论，很多大臣都认为蒙古是一匹饥饿已久的恶狼，一旦灭亡金国，下一个目标必然就是大宋，他们又援引百年前金国灭辽后占领中原的教训，希望朝廷可以相助金国作为抵御蒙古的屏障。宋将赵范一针见血的说道：“蒙古灭国四十，以及西夏，夏亡及于金，金亡必及于宋。唇亡齿寒，自然之理。若与金连和，所以为金者，其实为我大宋也！”。
宋理宗赵昀听完觉得有理，但又认为金国灭亡已成定局，如果此时相救，定会招祸于蒙古。
赵昀正在犹豫之间，参知政事董宋臣奏道：“听闻蒙古大军饲养一群噬血恶魔，他们嗜血成性而又刀枪不入，蒙古之所以可以在短短两年之内夺取中原，就是因为这些血魔的存在，臣以为我大宋万万不可开罪蒙古啊！”。
话音刚落，群臣纷纷喧哗起来，虽然宋境没有遭遇过血魔，但是血魔的可怕传说早就传入了江南，董宋臣的话似乎突然点醒了在场君臣，一时之间，建议出兵相助金国的文臣武将也不敢再说话了。
其实早在蒙古与金国隔河相持的那段时间，由于蒙古大军无法过河，而且后方不断遭到河北地方豪强部队的偷袭，所有王帐曾秘密派遣使者来到临安，要求宋国从南方攻击金国，缓解蒙古大军在黄河一线的压力，并且金使口头承诺灭金之后，要将河南之地还给宋国。只不过金国当时还有数十万大军屯于河南，南宋朝廷不敢贸然出兵。
如今金国灭亡在即，宋理宗赵昀突然“壮志在胸”，又想到血魔的可怕，于是决定出兵伐金。他这样做，一方面是为了讨好蒙古，另一方面打算乘机分一杯羹，并幻想着灭金之后真的能够恢复河南故土。
所以，当金国使臣刚刚进入宋境，在湖州便被扣留，随后，理宗赵昀任命史嵩之为京湖制置使兼知襄阳府，主持灭金事宜。不久后宋军出兵攻占邓州等地，于马蹬山大破金军残余，又攻克唐州，切断了完颜永济逃跑的退路。十月，史嵩之命京湖兵马钤辖孟珙统兵二万前往蔡州。
当孟珙率领的宋军来到蔡州南郊的时候，窝阔台亲率的蒙古大军也已经攻下亳州、商丘，来到了蔡州北面，曾经强大一时的大金帝国如今只剩下蔡州一座孤城。
一个月前，完颜守绪撤到蔡州时，一方面遣使向宋国求援，另一方面因为逃的匆忙未带宫女内侍，于是就在蔡州城中挑选宫女以备行宫之用。河南本就是汉人为主，如今金国社稷将覆，皇帝还在挑选宫女，所以兵民离心。全城百姓纷纷逃亡，守城的金兵也没有心思阻拦，因为他们自己也都在寻找退路，每日坠绳逃城的兵卒就有好几十人，等到蒙宋联军围城的时候，蔡州城中守军已经不足两千人。
蔡州被围，完颜守绪知道末日将近，他不断遣使去往蒙古大营议和，表示愿意割地称臣以求保存社稷。不过如今金国只剩孤城一座，还有什么求和称臣的筹码。窝阔台每次接见金国使臣，对于是否答应金国称臣一事不置可否，而且他围城不攻。蒙古不发动进攻，宋军自然也就没有进攻的道理。
其实这一切都是窝阔台故意为之，他就是要在心理上折磨金国宗室，因为轻而易举的灭亡金国，并不能消除百年来蒙古人心中的仇恨。
围城一个多月，蔡州城小，粮草本就不足，金兵此时早就没有食物充饥，就连完颜守绪每日也只能两顿清粥果腹而已。
完颜守绪也想过突围，然而蔡州城外被围的像铁桶一样，自己两千不到的残兵败将如何还能突围而走，而且天下虽大，他还能逃到哪里呢？
这日早上，蔡州城行宫书房内，完颜守绪坐在椅子上，面前跪着一位中年金国贵胄，此人正是金国现任丞相，宗室名王完颜承麟。
