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且说俊绵羊骑着那匹黑马，穿过树林中，神猫在前，黑马在后，慢慢行走。那马因为没有鞍辔，实在是不好骑，也骑不稳当，俊绵羊害怕摔下来，因此骑在马背上扯着鬃，走得极慢。
这时，但只见那树林丛中，走出一个老叟，约六十岁左右的样子，赶着一辆马车，顺风而来。神猫见了，用手招呼，说：“那老头，你来，你来。我们是赶路人，我庞哥到此经过，你来载他一截，载出这片树林。”老叟闻之，即忙将马车赶来。神猫请俊绵羊上车，并就在车上坐下。俊绵羊从之，神猫步行，牵着黑马，将行李搭在马背上。
老者驾着马车，如风似箭，不觉的过了这片树林。出得来时，俊绵羊觉得眼前一片光亮。原来，这片树林，叶大根深，遮天蔽日，树下阴暗无比。现在从这片树林出来了，好像见到了另外一片天空。俊绵羊叫神猫解开包袱，取出五百元钱送与这老者。老者停下车来，说：“我不要钱，我不要您的钱！”说罢，便向树林中渺渺茫茫而去。俊绵羊甚是过意不去，只得致谢。
神猫说：“庞哥，您就不别谢了。你不认得他？他就是原先那匹白马的魂魄变来马车给你送行的！”俊绵羊半信半疑，不去深究，不去争论，你说是就是吧！遂随着神猫，径投大路，奔西而去。
正是：两人遇鸟穿树林，不想白马变黑马。他们一路前进，看不尽的山川美色，不觉红日沉西，天光渐晚。但见淡云撩乱，山月昏蒙。满天星光闪耀，隔空向处看去，一片远山逞黛色，层峦叠嶂，晚霞尽染。
俊绵羊在马上遥观，忽见不远处有一个山庄。俊绵羊说：“神猫，前面有人家，可以在此借宿一晚，等歇息好了，明早再行吧！”神猫抬头往远处一看，说：“庞哥，这不是普通百姓家。”俊绵羊说：“如何不是？”神猫说：“普通百姓家，一定有狗叫鸡鸣，可是这里却没有听见，也没有看见，所以我断定非寻常人家。定要注意，也许是外星人在此驻扎来使坏的。”
两人说着话，早已到了门前。俊绵羊下了马，只见那门上有四个大字“半仙山庄”。遂入门里，只见里边有一个老头，花白胡须，光着上身，摇着蒲扇，出来迎接，客气地说：“请进来坐。”俊绵羊慌忙答礼，入内。神猫的眼尖手快，将马牵至后院。见房檐下，有一条晾晒衣服的麻绳子，走了过去，一把扯断，将马系在一根柱子上面。复又回至前院。老者端来小凳子，就在小院里面，请两人坐下，并端上茶水饮料。
俊绵羊问：“此处为何叫半仙山庄？”老者说：“唐代诗人李涉有一首诗叫《题鹤林寺僧舍》，内容是：终日昏昏醉梦间，忽闻春尽强登山。因过竹院逢僧话，偷得浮生半日闲。我这个山庄，就是以此诗最后一句取名字的。本来叫半闲山庄的，但我又觉得当仙人更加无忧无虑，因仙与闲是同音，遂起了一个半仙山庄。”俊绵羊闻言，点头感叹说：“此名取得好啊！浮生半日闲，是因为过竹院逢僧话。此句深深禅意，揭示了无趣盲目的人生，半日闲是最难得的。这并非对人生的消极应对，而是一种自然之道。”
老者问：“你们是何处而来？”俊绵羊说：“我是从葛州而来的，这是我老弟，我在巴州遇见他，一块儿前往西羚。今日路过宝庄，看看天色将晚，特来投宿，多有打扰，天亮则行。”老者欢喜异常，说：“你们先请坐，我去煮点面吃宵夜。”说罢，起身至厨房。一会端来热气腾腾的面条，飘着一股蒜泥味道。俊绵羊、神猫两人吃毕谢了。
老者将碗筷收拾了，出来说闲话聊天。老者问：“我看你这马，却不是一般普通的马，从哪里买来的？”神猫对此极其敏感，不答话。俊绵羊也不说。老者又问：“怎么不答我呢？是不是在别处捡来的，或者说是偷来的？”神猫说：“你怎么对我们的马这么感兴趣？我们是正经人，不可能去偷别人的马，也不会凭空去捡马。”老头笑了，说：“你们别介意，我只是问一问。既然不是偷的捡的，如何没有鞍辔缰绳，却将我晒衣的绳索扯断呢？”
俊绵羊起身赔礼道歉，说：“我这个老弟，性子比较急躁。若要拴马，好生问老人家讨一条绳子就是，如何就扯断他的衣索？请您老人家别怪他，别怪他，我赔钱您就是，还有这顿饭钱，以及借宿等费用，我一并算给你。”老者说：“我不要你们的钱，我只是有点好奇，随便问一下。你不说也就罢了，我也不再追问！”
俊绵羊说：“实不相瞒，我这匹马，确实不是普通的马。昨日东来，至山崔林，我原骑的是一匹白马，鞍辔俱全。不想那林子里有一条大鸟，把我的白马连鞍辔一口吞之。幸亏我老弟有些本事，来林中擒住那大鸟，叫他变做我原骑的马，只是毛色不同，成了黑色，驮我至西羚。今此过来，未经一日，却到了您这里，不曾置得鞍辔，骑是却不好骑的。”
老者说：“你们别怪我多嘴多问，我老汉有时喜欢开玩笑。你们将这些秘密都告诉我这个陌生人，那是信任我的。我年轻时是一个猎人，喜欢骑马打猎，只因我年纪已大，力气不足，动弹不得，对猎物无可奈何，故此清闲逍遥下半生。我这里还有一副好鞍辔，也是我平日心爱之物。即使我再没有钱花，我也不曾舍得卖了。才听你们之言，神鸟化黑马驮你，我老汉却不能不周济，明日将这副鞍辔取来，愿送给你，扣马背往西而去，乞为笑纳。”俊绵羊闻言，称谢不尽。看看夜色已沉，掌上灯，安了铺，各各寝歇。
次日早上，神猫起床，说：“庞哥，这个老头儿，确实爽快，昨晚答应给我们鞍辔，过了一晚上，他会不会变卦？若是如此，定问他要，不可轻饶。”正说话间，只见那老者敲门走了进来，手里果然拿着一副鞍辔、衬屉缰笼之类，凡是马上一切用的，无不全备，放在桌子上面，说：“这些东西，我都给你们，骑马是用得着的。”俊绵羊见之，欢喜领受。叫神猫拿了，扣在马背试一试，看是否相称。神猫走上前，一件件的取起看了，果然是一些马上的好物件。
神猫心中暗喜，将鞍辔等物件一一扣背在马上，就如量身定制一般。俊绵羊拜谢。老者说：“不必谢，不必谢，这些都是我应该做的。”老者也不再挽留，请俊绵羊上马。俊绵羊出得门来，攀鞍上马，神猫担着行李。老儿从袖中取出一条马鞭子来，却是皮丁儿寸札的香藤柄子，虎筋丝穿结的梢儿。又拱手奉上，说：“对了，我搞忘记了，我这里还有一条马鞭子，一起送给你罢。”俊绵羊接过，说：“多承好意！你这么好的东西给了我们，你如何舍得的？我还是要给你钱买罢。”
老者说：“我真的不要你的钱，你的钱留在路上用吧，以后用钱的地方多的是呢！”说罢，老者却化着一团青烟而去。俊绵羊一惊，及至回头看半仙山庄时，却是一片光光的空地，哪里还有房屋？这时，只听得半空中有人言语，说：“我知道你叫庞桓德。我是灵光学校的老师，我一直关注你们的行踪，昨日见你们缺少鞍辔等行头，特地前来赠送与你等的。你等可努力护送智慧汁西行，却莫一时怠慢。”
