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戏法师上台致辞。黄昏老去，从试探性的夜色变成沉甸甸的黑夜，星星烛光随之点亮，明暗不定的光线，给戏法师提供了魔术条件。腓特烈决心好好发挥，仔细看表演。他发现上台的戏法师都是普通人类，并没有尖耳朵的精灵，蹙眉想：“这只是魔术，不一定是魔法。”
戏法师无中生有地放出了一只鸽子，扑棱棱地飞了。收获掌声，四处致敬，然后拍扁了一个装鸟笼的匣子。大家正惊讶鸟儿去哪儿了时，戏法师手里多出一只小黄鸟，又抛到空中，解答了疑惑。顿时掌声雷动。
腓特烈热烈鼓掌，瞧见艾莲娜笑盈盈地看自己，忍不住悄悄告诉她：“总有一天，我也要把你的笼子打碎。”
女皇陛下笑道：“吹牛皮。”
奥本海默推了下深思熟虑的金丝眼镜，煞有介事地环顾着说：“如果有一千个这样的魔法师组成军团，岂不是把敌人的骑兵一下变没了？我们将战无不胜。”
腓特烈哂笑一声，泼凉水道：“异想天开。这些人连精灵血统都没有，您怎么就敢相信自己的眼睛？怎么就敢不经思考地确定这是魔法？如果它们在战场上失灵，你绝对会名垂青史。”
奥本海默心头像有巨浪咆哮，决心把腓特烈拍死在沙滩上。他阴沉地反驳：“正因为这些魔法师是人类，才有军团化的前景。并不只是精灵能用魔法，人类也可以。”
国王一声不吭，笑看臣子咬成一团。
腓特烈冷笑，霸气无双地嘲讽目光短浅的奥本海默：“请您稍后检查那枚鸟笼，八成会发现它可以折叠，并且被拍死的小鸟还在里头。您见过精灵的魔法吗？那是久远文明的古老残响，它的学术复杂性和操作精妙性，绝非这些戏子可比。您还是省省吧，低买高卖才是您的特长。”
奥本海默无法反驳，忍气吞声地将红酒一口饮尽。他确实没见过精灵的魔法，但是腓特烈的祖母是精灵祭司，很可能对腓特烈传授过什么奥术诀窍，奥本海默的理智令他闭嘴，因为骂下去他的胜算不高。
但是，奥本海默知道自己赢了，所以他忍了。
皇后这时候插了一句嘴：“那么伯爵殿下，您再瞧瞧这个戏法是怎样捣鬼的，好吗？听您解说的话，似乎比傻乎乎鼓掌更有意思呢。”
听见皇后都乐此不疲地支持腓特烈，布雷施劳德的苦瓜脸更忧郁了。为了讨国王欢心，他组织了这场魔术表演。腓特烈每戳穿一个戏法，皇后和艾莲娜的每一次笑声，都在布雷施劳德心头刮了一刀。
斐迪南全程阴鸷。他对奥本海默丢脸没意见，只要能把艾莲娜的婚约买到手，他就不虚此行。既然他的财产是女皇本人，那么亲王犯不上开口忤逆老皇后。所以他也板着脸忍着脾气。
