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女真人崛起于辽东，原本靠渔猎为生，个个悍勇异常，号称“女真不满万，满万则无敌！”。金太祖完颜阿骨打为了反抗契丹人的压迫，率领数千族众起兵反辽，在统一女真各部后，正式与辽国开战。利用十年时间，灭亡了拥兵百万的辽国。之后又击败宋国，占据中原，建立了新的王朝。阿骨打认为“辽以镔铁为号，取其坚也。镔铁虽坚，终亦变坏，唯金不变不坏。”于是定国号为“金”。
身处漠北草原的蒙古各部一直臣服于强大的金国，但也与金国有着刻骨的仇恨。金人对蒙古各部压榨甚重，甚至为了防止它人口过盛从而威胁金国安全，于是每三年都会派兵北剿，号称“减丁”，金兵见到蒙古人就杀，只为控制人口，一次行动往往进行几个月，因此蒙古人对金人全都“恨入骨髓”。
铁木真的祖先也死于乱兵之中，等他成年之后，统一了蒙古各部，便开始准备反金，只不过当时金国拥有人口五千多万，军队百万，而蒙古只有人口七十万，军队十几万。如此强弱对比，使得铁木真不得不选择隐忍，同时却不断训练军队，扩充势力。
其实女真人跟当年的契丹人一样，自从入主中原后，已经急剧汉化，他们整日沉迷享乐，当年那种尚武的风气已经荡然无存。直到金主“完颜永济”登基后，铁木真知道机会终于来了。当金国的传召官传诏蒙古拜受时，铁木真对着南方吐了口口水，便说：“我以为中原的皇帝是天上人做的，没想到竞是这种庸碌之辈！有什么好拜的？”。随即上马就走，蒙金正是决裂。
果不出铁木真所料，完颜永济昏庸到家了，他认为蒙古只是一掬细沙，而大金是浩瀚的大海。他根本不把蒙古当回事，只想着灭亡南宋，占领江南的花花世界。
面对臣属的告诫，完颜永济毫不在意，并且经常以扰乱军心为由把汇报北方战报的将领关入大牢。从此无人敢向金主汇报实情，金国北部的人口与财货因此不断遭到蒙古的掠夺而毫无办法。南征宋国没有到达预期的目的，蒙古深入中原的消息却终于让金主惊恐起来。
完颜永济开始正视蒙古的崛起，他计划集中全国四十五万精锐一举消灭铁木真的军队。然而铁木真分兵两路：东路由成吉思汗亲率，趋中都大兴府；西路由成吉思汗之子术赤、察合台、窝阔台率领，趋金西京大同府。成吉思汗一路乘金军不备，袭取乌沙堡、乌月营。金帝阵前换将，撤独吉思忠职，改命完颜承裕为主帅。承裕畏惧蒙古军势盛，节节败退，失昌州、桓州、抚州。在野狐岭之战中，铁木真诱敌深入，蒙古大将木华黎率敢死士在前冲杀，吸引金兵主力追赶，成吉思汗率主力围三缺一，全歼了金国的四十五万大军。
野狐狸惨败，金廷上下极为震动，隔年再集齐二十五万精锐，在会河堡再次与蒙古决战，结果又被蒙古大军设伏消灭，金国由此精锐全部丧失，两国国势开始逆转。蒙古大军因此进入居庸关，再次进抵中都城下。因城垒坚固，重兵防守，蒙古军攻城失利撤围，遂攻掠京畿地区。西路从十月起攻掠云内、东胜、朔州等地。金西京守将匕石烈胡沙虎闻蒙古军至，弃城逃入中都。两路蒙古军在今河北、山西北部地区，掳掠大批人、畜和财物后撤还。十二月，哲别进攻金东京辽阳府，不克，佯退五百里，后乘守军疏于戒备，以轻骑昼夜兼程驰还，一举袭克，大掠一月回师。
蒙古屡战屡胜，但铁木真知道，金国的大国国力尚在，还不能完全消灭，于是同意金国求和，转而攻打金国的侧翼——西夏。经过五次与西夏的战争，终于灭亡了西夏，而在此过程中，蒙古西征军一直打到万里外的西亚，并成功灭亡了西亚地区的霸主花剌子模。
也就在灭亡西夏的时候，铁木真被西夏王妃暗算，后来成为了血魔，并制造了令人恐惧的血魔大军，蒙古灭亡金国的战争随即正声开始。
由于血魔军团的存在，蒙古大军所至皆无不克，这时的金帝完颜珣不得不迁都南京汴梁以自保。而随着金廷南迁，木华黎率领的征金大军很快便占领了黄河以北的全部领土，金国龙兴之地辽东也被蒙古占领。
迁都不久后，金宣宗完颜珣病逝，其子完颜守绪继位，他果断与南宋议和，然后全力对抗蒙古，意图利用黄河天险加上西边的潼关险要来遏制蒙古大军的进攻，完颜守绪又重金招募了黄河南北众多抗蒙义军，组成忠孝军，义军屡屡偷袭蒙古大军后方，两国因此暂时形成了对峙之势。完颜守绪再整合了境内众多“除魔队”，组成“除魔军”，为对抗随时可能出现的血魔大军做准备。
而此时的蒙古王帐却差点发生了内乱。自从窝阔台西征回来之后，并没有得到大多数蒙古王公的支持，他们反而拥护监国的铁木真幼子托雷，终于忽里勒台召开了。
忽里勒台大会上，众多蒙古王公纷纷站到了托雷的身后，他们拿出蒙古幼子承家的传统，要反抗铁木真两年前的遗诏。此等局面，窝阔台却非常淡定，他一直沉默不语，众人见到都觉得疑惑，接着又把目光纷纷投在托雷的身上。
只见托雷闭目良久，面露不甘的表情，随后他站起身来，走到窝阔台身前，单膝跪地，右手握拳放在胸前，诚恳的说道：“父汗遗命怎可忤逆，再说兄长英武无双，我支持兄长窝阔台登上汗位！”。
众人闻言大惊，只见窝阔台微笑的扶起托雷，然后环顾众人。这些蒙古王公见托雷都已臣服于窝阔台，自己这些人还怎么坚持下去，于是纷纷跪下，表示拥护，窝阔台由此正式登上蒙古大汗之位。
其实托雷不是不想成为大汗，也不是真的就心甘情愿臣服于窝阔台，因为那些蒙古王公并不知道，此时的铁木真还“活着”，托雷又怎么敢违抗父汗之命呢？窝阔台也是知道这点，才会那么的从容淡定。然而心有不甘的何止托雷，得知父亲放弃汗位后，蒙哥更是失望透顶，但也无可奈何。
就在蒙古汗位确定之后，灭金的最后之战也正式开始了。窝阔台集合二十多万大军，兵分三路，窝阔台亲率中路大军渡黄河，速不台率东路军走济南，拖雷率西路军从西攻打潼关再入中原，并约好隔年三月三路大军会师于汴梁城外。
窝阔台知道潼关雄伟，他让托雷从潼关进入中原，正是给他出的难题。然而托雷知道潼关易守难攻，而且潼关上有金国十五万精锐镇守，自己所率的西路军又无血魔军团的帮助，想攻下潼关实在难于登天。于是托雷率西路军从凤翔南下，长驱入陕南，再进入宋国的国境汉中，胁迫宋将协助顺汉水东进，过天险饶凤关，在均州一带北渡汉水，成功进兵河南腹地。
金廷得知托雷绕道率先进入河南之后，急忙调拨守卫黄河的二十万大军拦截，拖雷率兵避开金过援兵，然后分兵多路北上。托雷置主力于金援兵必经之地钧州西南三峰山一带设伏，并以轻骑诱金军主力入伏。金援兵中计，尾随蒙古轻骑且战且行，时逢连降大雪，泥淖没胫，金兵数日不得休息和饮食，&#
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ｍ人马疲惫，战力锐减。拖雷乘机以围三缺一，虚留生路，敌疲我逸，伺机消灭的战法，以不足五万的兵力，发起钧州三峰山会战。在金军将士僵立雪中、饥肠辘辘的情况下，蒙古军故意让开一条道路，金军主力向钧州仓皇出逃。蒙古军伏兵四起，歼金军精锐十五万，俘杀金兵元帅完颜合达、移刺蒲阿。守卫潼关的金国将领李平闻讯后也献关投降了，黄河以南十余州皆为蒙古军所占。
金廷调拨二十万大军阻击托雷，黄河守备力量瞬间削弱大半，窝阔台大军得以顺利渡河，并消灭黄河南岸剩下的守军。不久，速不台也攻克济南，然后向西而进。三月，蒙古三路大军正式汇集南京汴梁城下，金国的末日即将来临。
南京汴梁皇宫偏殿之内，蒙古使臣站在殿中傲慢的说道：“我家大汗让下臣向金主递上亲笔书信，所谓识时务者为俊杰，我家大汗知道金主定会有明智的选择！”。
话音刚落，帝座上的完颜守绪突然发怒，呵斥道：“大胆，鞑子欺人太甚，来人啊，把这个奴才拖出去斩了，首级悬于承天门。”。
承天门外的蒙军大帐中，听闻金帝斩杀使臣，众将怒不可遏，纷纷要求大汗立刻攻城。窝阔台虽然愤怒，但是也很疑惑，金国精锐丧失殆尽，汴梁守备的军力不足两万，金主为何仍然敢于如此激怒自己，难道他不知道蒙古大军的威力，还是不知道血魔的恐怖？难道他有什么有恃无恐的理由？
的确，完颜守绪确实有他有恃无恐的理由，他认为汴梁一战，鹿死谁手还有未可知......
