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原来当时成都的豪强和士人们在听说了曹操攻下汉中后，很多不满刘备的人站了出来，想要借机反对刘备，于是起兵作乱。
就算是刘备坚决镇压，蜀中各地依旧是人心惶惶。
于是曹操再问刘晔可否进攻，刘晔却回答说：“蜀人人心已经较为安定，不能进击。”
无奈，曹操此时只能选择回师，之后他认为是因为自己没有听从刘晔的谏言才导致错失良机的，于是便任命行军长史，兼领军队。
曹操收拾好行囊后，在雍州刺史张既的建议下强制让数万户百姓北迁，以充实凉州和关中地区的人口。
建安二十年月底，曹操带着张鲁和他的大批教徒返回邺城，留下留征西将军夏侯渊、郭淮、平寇将军徐晃、平狄将军张郃等镇守汉中，并让张郃进犯巴西，并命丞相府长史杜袭为驸马都尉，督汉中事，继续负责移民的工作。
之后在曹操的命令下，张郃率军南下进攻荆州的巴东郡和巴西郡，将当地百姓强制迁移至汉中。
大耳朵刘备闻讯忍无可忍了，于是命征虏将军张飞北上迎战张郃，两军在宕渠一带对峙了五十多天。
张郃见张飞不敢来战，于是一边命人监视张飞大军一边继续迁移百姓，而张飞对地势进行了详细勘察之后，亲自领兵一万余人从小路绕道进攻张郃的侧翼。
张郃率兵迎击，&#
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;张飞将张郃引到瓦口关，山道狭窄，张郃军首位不能相顾，被张飞打得大败。
大败后的张郃非常狼狈，连战马都丢弃了，仅带着亲信部下十余人，爬山沿小路逃回南郑。
经此大胜，巴西郡被完全平定，曹军收缩至阳平关，再也不敢轻易南下了，让刘备获得了一段难得的稳定内政，积蓄力量的宝贵时间。
……
孙权在与刘备湘水划界，协议平分荆州后，趁着曹操无邪他顾，第一时间选择北上再次进攻合肥。
同年八月，孙权到达合肥城下，此次孙权可以说是掏空了家底，把全部家当都拿来攻打合肥了，誓要夺取合肥一血前耻，彻底拔除了合肥这颗钉在淮南的大钉子，打通了江水与淮水之间的航道。
此次孙权大军中不仅孙权本人亲自挂帅，吕蒙、甘宁、凌统、潘璋、宋谦、徐盛、丁奉、贺齐、蒋钦、孙皎、周泰、朱然、朱恒、全琮等高级别将领悉数到场，总兵力达到了十万，楼船车马更是无数。
